国泰君安研报指出，华能国际(600011)(600011.SH)4Q23减值等因素拖累业绩，煤电环比转亏，资本开支加速下新能源装机有望加速增长，业绩符合预期。维持目标价10.66元，维持“增持”评级。考虑到价格要素变化，预计公司1Q24E境内煤电分部的盈利有望修复到2~3Q23水平。另外，公司2024年计划新能源资本性支出649亿元，较2023年实际值+32.4%。

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